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社会的責任投資

 
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実行可能な運用ソリューションによる責任投資の推進

25年以上に及ぶ社会的責任ポートフォリオの運用経験を有するノーザン・トラストでは、社会的責任に基づきスクリーニングされた多岐にわたる戦略への顧客基盤が拡大しており、環境・社会・ガバナンス(ESG)要素を組み込んだ完全なポートフォリオ・ソリューションを構築する幅広い能力を提供します。

  • ネガティブおよびポジティブ・スクリーン、株主行動、およびセクター優良銘柄選択など、ポートフォリオにESG要因を組み込む複数のアプローチ。
  • パッシブ、アクティブ、および税効率の高い投資戦略を、社会的責任投資手法と組み合わせて使用​​することができます。
  • 主要なESG専門企業である弊社との強力な関係により、お客様は、業界をリードするリサーチと、シームレスな運用の組み合わせにアクセスすることができます。
  • 主要なインデックス・プロバイダ、およびお客様に費用効果の高い責任投資へのアプローチを提供する独立企業の両方から提供されるESGインデックスに基づくポートフォリオ管理に豊富な経験。
  • 規模、効率性およびカスタマイズのための合同運用ファンドおよび分離口座。

社会的責任投資能力
お客様を社会的責任投資に駆り立てる動機は多岐にわたります。弊社の運用能力は、お客様の戦略が世界的投資管理プロセスおよび実行の完全なリソースによってサポートされるという保証ではなく、お客様のアプローチに柔軟性を提供できます。

革新的なアイデア
ノーザン・トラストは、クライアントとともに、クライアントのニーズを満たすカスタマイズした投資ソリューションを、長年にわたりクライアントにお届けしてきました。弊社ではこうしたアプローチにより、責任投資の枠内で独自のファンドを開発しています。まず、欧州の投資家とともに、2012年にワールド・カスタムESGファンドの立ち上げに使用した、ESGでの共通の懸念を特定し、その直後に、画期的な新興市場カスタムESGファンドを生成しました。このファンドは、ESG業界と基準に基づくスクリーン、独自のガバナンス・スクリーンとを組み合わせ新興市場エクスポージャを提供する、初のファンドとなりました。

ネガティブ・スクリーン
ネガティブ・スクリーンでは、お客様が制限するよう選択した以下の業種または活動のいずれかに関与する企業を除外します:

  • 妊娠中絶
  • アダルト・エンターテインメント
  • アルコール
  • 動物実験
  • 避妊
  • 差別
  • 環境破壊
  • 火器・銃砲類
  • ギャンブル
  • 労働者虐待
  • 軍事兵器
  • 原子力発電
  • 豚肉
  • 幹細胞
  • スーダン
  • タバコ

ポジティブ・スクリーン
ポジティブ・スクリーンでは、お客様が強調するよう選択した以下のESG要因のいずれかについて、高いパフォーマンスを示す企業が含まれます:

  • コミュニティ・リレーションズ
  • 寄付慈善
  • クリーン・エネルギー
  • コー​​ポレート・ガバナンス
  • 従業員とのよい関係
  • 環境保護政策
  • 企業の多様性
  • 人権
  • 製品安全
  • 労働者の団結権
  • ワーク・ライフ・ベネフィット

セクター優良銘柄選択
セクター優良銘柄選択では、セクターの同業他社と比較して最高のESG記録を有する企業を選択します。その結果、石油および鉱業など、従来は社会的責任投資ポートフォリオから除外されていた業種の企業が、これらのポートフォリオには含まれます。これにより、スクリーン・ポートフォリオに一般的なセクター・バイアスを低減することができます。また、セクター優良銘柄選択では、同業種の他の企業にも、社会および環境に対する影響を改善するためのインセンティブを与えます。

株主行動
株主行動とは、企業の行動に影響を与える手段として、投資家が企業の委任状決議を提出および投票する行為をいいます。この戦略により、企業に南アフリカから撤退するよう圧力をかけることに成功しました。また、雇用における少数人種優遇慣行の報告、およびCERES原則(環境行動規範)の採用を通じた環境慣行の改善にも貢献しています。

 
Mamadou-Abou Sarr

Mamadou-Abou Sarr

Global Head of Environmental, Social and Governance Investing, Asset Management
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Mamadou-Abou Sarr

Mamadou-Abou Sarr

Global Head of Environmental, Social and Governance Investing, Asset Management
 

Mamadou-Abou Sarr is the Global Head of Environmental, Social and Governance (ESG) investing at Northern Trust Asset Management where he is responsible for ESG innovation and product development across our full array of asset classes and capabilities for both institutional and wealth management investors. Mamadou has a key role within Northern Trust to proactively develop new ideas to ensure that ESG thinking remains central to our business development.

In his previous role at Northern Trust Asset Management, Mamadou was a senior investment strategist, part of the Global Equity Strategist team supporting the advancement of our engineered equity product positioning, capabilities, and business in EMEA and APAC regions.

Prior to joining Northern Trust, Mamadou worked for HSBC Global Asset Management, Morgan Stanley Investment Management, Amundi Alternative Investments and Citi in trading, product specialist and business development roles in London, Paris and Dakar.  

Mamadou received his B.A. in economics from the Université Jean Monnet and holds a Specialised Master in international project management from the European School of Management (ESCP Europe), Paris. Additionally, he holds the Investment Management Certificate (IMC) and received the Islamic Finance Qualification (IFQ), Mamadou is an Associate of the Chartered Institute for Securities & Investment (ACSI) and a member of the CFA UK Institute. He is the chair person for the PRI Listed Equity Steering Committee and a member of the outreach sub-committee. Mamadou also serves as an advisor of the George Barley Water prize and is a guest lecturer on Sustainability at ESCP Europe and Imperial College of London. In September 2014 he was named in the Financial News “Top 40 under 40 Rising Stars in Asset Management”.

見解とリサーチ (英語)

 

パンフレット:社会的責任投資

 
責任投資原則

「社会的責任投資の原則」の調印

ノーザン・トラストは、国際連合が支持する業界が考案した投資ガイドラインである「国連責任投資原則(PRI)」に調印しました。
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商号:ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
所在地:〒106-0032 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
金融取引業者 関東財務局長(金商)第140号
投資運用業、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業
加入協会: 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会

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